多年来，支付科技一直在推动着金融服务变革。移动支付已成为主流，跨境支付、生物识别、嵌入式支付等正在蓬勃发展，全球支付科技正经历着快速发展和创新，各种新兴技术不断推动着支付方式的变革。未来，随着技术的不断进步和应用，支付将变得更加便捷、安全和个性化。 在此背景下，IDC给出支付科技的十大预测——生成式AI与支付科技、AI支付路由、实时支付、B2B支付、ISO20022与区块链技术、嵌入式支付、收款人签名、B2B先买后付、替代数据信贷模型、统一POS平台，旨在为技术领导者及其业务线 （LOB） 相关人员在做战略规划时提供参考。 另外，IDC金融行业研究团队（IDC Financial Insights）还对全球银行业、银行对公业务、保险业、资本市场（资管科技）及数字信贷领域分别给出了2024年十大预测。 IDC FutureScape: 全球支付科技2024年十大预测（Doc#US50126323，2023年11月）如下 预测1：生成式AI与支付科技 （GenAI and Payments） 到 2028 年，预计将有不到 1% 的支付使用生成式 AI 进行处理。 虽然生成式AI本身可能无法处理支付业务，但它对一系列金融服务和与支付相关的用例非常重要。从改善客户服务到协助异常处理，再到新平台的集成，支付领域将受益于生成式AI的进步。但是，支付及结算依靠的是高度结构化并且精确的金融报文数据，由于生成式AI仍存在幻觉，不准确，甚至编造等问题，在支付领域的应用在可预见的未来将会收到限制。 预测2：AI支付路由 （AI Routing） 到2026年，10%的银行将使用人工智能来优化支付路由选择。 随着数字支付的日益复杂，新的支付形式正在陆续推出，现有的支付系统正在进行现代化改造。跨境支付也在新兴技术的赋能下越来越高效。在许多情况下，现代化支付会涉及采用 ISO 20022 消息格式，这些格式比旧消息类型携带的数据更多。但随着复杂性的增加，通过采用人工智能，可以更仔细地分析支付选项，决策模型可以更灵活、更精确，从而为支付路由的选择做出更好的决策，利用人工智能处理数据并优化支付路由的机会也随之而来。 预测3：实时支付（Real-time Payments） 到2026年，15%的跨境支付将会实时结算。 目前，大多数实时支付网络都是围绕 ISO 20022消息传递框架构建的。占主导地位的跨境支付消息传递系统 Swift 也正在将其消息传递格式更新为 ISO 20022 格式，并逐渐实现与实时结算系统更紧密地集成，使企业付款人和收款人能够获得实时支付。如今，基于数字货币的跨境支付已经证明了围绕 ISO 20022消息传递框架而构建的支付网络在快速转移资金能力方面的优势。未来，随着贸易变得越来越全球化，实时跨境支付将得到更广泛地投资和采用。 预测4：B2B支付（B2B Payments） 到 2027 年，20% 与供应链相关的 B2B 支付将被实时支付。 除了支付速度外，实时支付的成本优势也是客户采用新支付系统的重要原因。目前，支付中固有的数据（假设与大多数实时系统一样，系统使用基于 ISO 20022 的消息格式）可以极大地改善支付的合规性。与供应链相关的B2B支付中的消息格式中往往包含折扣、发票编号、发票日期和银行信息等信息，通过使用基于 ISO 20022 的消息格式可以简化付款管理、提高自动化程度并减少错误。鉴于这些优势，我们认为B2B支付平台中的实时支付将得到更快速的普及。 预测5：ISO20022与区块链技术 （ISO20022 on Blockchain） 到 2027 年，10% 的区块链支付将采用 ISO 20022 消息传递格式。 目前，全球大多数实时支付网络都采用ISO 20022消息格式，其正迅速成为支付的首选数据和消息传递框架。最大的跨境支付消息传递平台 Swift 正在转向 ISO 20022。这些都意味着采用 ISO 20022 对于将分布式账本与全球金融系统集成至关重要。 如今，一些加密货币和区块链平台已经支持ISO 20022。例如，Ripple 更多地将自己定位为支付传输机制而不是加密货币的功能，它与 ISO 20022 已经实现兼容。然而，分布式账本在支付方面的成功还远未得到广泛应用。采用 ISO 20022 消息格式来改善与现有支付的集成，将增加区块链在全球金融体系中占有一席之地的可能性。 预测6：嵌入式支付 （Embedded Payments） 到 2028 年，电子商务环境中的嵌入式支付将占所有在线交易的 70% 以上，从而增强用户体验并简化购买流程。 如今，购物与支付之间的界限正在逐渐模糊，通过将支付流程集成到在线平台中，可以极大地提升消费者体验，嵌入式支付也在电商时代迎来新机遇。嵌入式支付的发展主要归因于应用程序编程接口 （API） 的兴起及其在软件开发中的作用。API 使不同的软件系统之间能够无缝交互。在支付领域，通过API将有利于支付网关顺利集成到电子商务平台中。这可以极大地提高客户转化率、客户满意度和客户忠诚度。 预测7：收款人签名 （Confirmation of Payee） 到 2025 年，全球 60% 的商业银行将引入收款人签名功能，以打击欺诈行为，并为企业的 B2B 和 B2C 服务提供安全的即时支付。 当前，即时支付 （IP） 已经开始被越来越多的商业银行使用，在即时支付影响下，银行交易量也将增长。但其中也带来了更多的欺诈风险，欧盟监管机构已经通过了一项立法提案，要求金融机构提供即时支付（10 秒处理和7*24小时不间断服务），并要求银行部署收款人签名（IBAN-Name check）进行即时支付。 预测8：B2B先买后付（B2B BNPL） 到 2027 年，25% 的中小企业供应链融资服务将在专门的 B2B 先买后付平台上进行交易。 目前，中小企业供应链融资的另一种形式正在出现，即专门的B2B先买后付（BNPL）市场。B2B先买后付平台是批发卖家和商业买家的中介，以双方同意的分期贷款条款和条件进行交易商品，其正逐渐替代了中小企业从金融机构获得的营运资金的贷款服务。同时，B2B 放贷方也开始使用人工智能和机器学习算法，以及大数据分析来评估企业信誉以及未来的借贷需求。 预测9：替代数据（信贷模型）（Alternative Data） 到 2026 年，50% 的银行将采用替代数据来补充传统的信贷审批和欺诈检测决策模型。 随着零工经济的发展，越来越多的Z世代和千禧一代正在从事零工劳动力，然而银行面向这些群体提供信贷服务时，原有信贷模型不适合当前的征信机构审批结构。部分银行开始使用替代数据，如：社交媒体资料、水电费账单、租金支付、零工经济收入单和交易数据等数据元素。IDC预计越来越多的银行将使用这些数据为征信机构数据的替代和补充，以提高其信贷审批效率和欺诈检测效率。 预测10：统一POS平台（Unified POS） 到 2025 年，30% 的中小型企业/中型零售商将采用统一的 POS 支付解决方案，通过更好的结账体验和添加更多的非接触式支付类型的能力来提高竞争力。 在当今的市场环境中，随着客户对无缝全渠道购物体验的期望越来越高，客户体验已成为零售商的首要任务。购物者希望能够按照他们想要的方式购物和支付，并且开始脱离那些不提供他们接受的全渠道购物和支付选项的零售商。支付/POS供应商正在转向提供统一支付/POS 解决方案，这些解决方案也可以减少支付摩擦和复杂性，并在改善客户体验方面大有帮助，同时为零售商带来额外的优势。统一POS平台解决方案的优势包括能够灵活地添加新的支付类型，提高结账效率，也可以提高客户忠诚度并增强商家竞争力。 欢迎广大金融机构或金融科技服务商持续关注，并与IDC共同开展更多相关研究。如需了解更多信息，请与IDC中国金融团队（邮箱：idcficn@idc.com）联系获取更多详情。 IDC金融行业相关研究：IDC FutureScape: 全球银行业2024年预测——中国启示（Doc# CHC50977424，2024年1月）IDC FutureScape: 全球未来行业生态2024年预测——中国启示（Doc# CHC50977024，2024年1月）IDC Innovators 量子金融，2023（Doc# CHC51704224，2024年1月）云信达：CDM技术可有力支持金融业应对数据备份新挑战（Doc# CHC51704324，2024年1月）案例研究——微众银行是如何领跑全球数字银行的？（Doc# CHC50977224，2023年11月）IDC Perspective：中国供应链金融科技创新发展市场洞察（Doc# CHC50976923，2023年10月）IDC 中国零售信贷智能风控解决方案市场份额，2022：震荡调整，守望新增长（Doc# CHC51310223，2023年10月）IDC 中国银行业IT解决方案市场预测，2022—2027 （Doc# CHC49383122，2023年9月）IDC PeerScape 金融行业低代码实践案例洞察-2023（Doc# CHC50369123，2023年9月）IDC Tech Buyer Presentation：银行数字科技主要趋势、应用案例与应对策略-2023（Doc# CHC50355523，2023年8月）IDC PeerScape 中国金融业数据治理实践与案例-2023（Doc# CHC50368923，2023年8月）中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化，韧性成长（I）（Doc# CHC49383222，2023年8月）中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化，韧性成长（II）（Doc# CHC49383322，2023年8月）IDC 中国保险业IT解决方案市场份额，2022：穿越谷底，蓄力新增长（Doc# CHC50369423，2023年6月）IDC Innovator: 隐私保护计算（PPC），2023（Doc# CHC50379123，2023年6月）IDC Perspective：移动金融数字化运营市场洞察（Doc# CHC50368523，2023年4月）IDC Perspective: 中国金融业数据治理市场洞察，2023（Doc# CHC50368623，2023年3月）关于IDC FutureScape系列报告IDC FutureScape系列报告对技术、市场及生态系统的分析解读能帮助企业技术高管更好地了解未来趋势以及IT组织对企业的影响。该报告还着手于复杂多变的环境为技术高管指点迷津，并提出可依循、可执行的建议。IDC每年都会有一系列将在未来若干年影响企业走向的关键性外部驱动因素。IDC FutureScape根据这些驱动因素提出十项预测、分析IT企业受到的影响，并针对未来五年给出相关建议。
